当前位置:首页 > 用友U8论坛 > 用友U8ERP软件问题:CRM服务管理里面,如何控制除了账套?

用友U8ERP软件问题:CRM服务管理里面,如何控制除了账套?

在使用用友U8ERP系统的客户关系管理模块中碰到了一个问题:

CRM服务管理里面,如何控制除了账套主管之外每个人只能看到派给自己的服务工单。以及只能自己修改工单和填写工单后续的单子

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您可以控制相关员工/负责员工的数据权限,在U8中的数据权限分配中勾选“相关员工/负责员工”的数据权限,然后在维度管理控制中把服务工单勾选上“相关员工/负责员工”,然后在数据权限分配中针对相关员工负责员工设置权限,最后在CRM中,针对对应的工单分配相关员工/负责员工就行了。

控制之后,他人是不是就不能查看以及操作别人的单子了吧

其他人如果没有对应相关员工/负责员工的权限,则没法看到别人的单据。

你好,没有相关员工/负责员工这个字段的控制勾选

控制之后,需要在CRM服务管理那里做什么设置吗?

U8模块的系统服务-权限-数据权限分配界面有啊。

CRM中不用做什么权限控制,只需要把服务工单分配给对应的员工。

您好请您稍等,为您联系相关工程师给您回复。请稍候