用友U8ERP软件问题:请问,用友U8 营销管理里我把销售机?
在使用用友U8ERP系统的客户关系管理模块中碰到了一个问题:
请问,用友U8 营销管理里我把销售机会收回了,但是因为这个操作员有这个客户的权限,那他虽然这个客户的销售机会回收了,但是由于有这个客户的权限,还能看见这个回收的销售机会,这个怎么解决?请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好: 几个问题需要跟你确认:1、销售机会是回收到部门资源池还是公共资源池了;2、在U8数据权限中,销售机会受哪几个维度来控制?3、你所说的能看到是指在销售机会列表还能看到它是吗?
回收到公共和部门资源池,都能看见。销售机会就受负责人员控制啊。对,在销售机会列表还能看到
从你的回复推断,销售机会不是受相关负责员工维度来控制的,在U8权限设置中没有设任何维度控制它,由于客户档案是受权限控制的,所以机会只受客户权限维度控制,由于有客户权限所以他仍能在列表中看到机会,不想让他看到并且想实现按相关负责员工维度来控制的话,建议机会勾选上相关负责员工和部门维度。这样,当回收到部门或公共资源池时,他没有部门权限且不是机会的相关或负责员工,那么,他一定看不到这个机会了
我在权限维度控制那销售机会设置负责员工了
仅受它控制不够,当相关负责员工满足条件时,他能看到这个机会,当不满足条件时,就只能判断客户档案了,恰好他有该客户的权限,所以他仍有该机会权限。所以还需要一个维度来控制才行。
那我还得再加一个部门维度控制这个销售机会呗,才能当它收回到公共资源池时,才看不到
是的。需要知道一个逻辑,相关负责员工维度U(其他所有维度的交集之后的结果),相关负责员工维度上有权限,其他维度不用判断即有当前档案的权限,返之其他各维度都要满足条件才有该档案的权限否则无权。
您好,请稍等,正在协调人员处理!