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用友U8ERP软件问题:在crm中增加一个自定义表单和客户档?

在使用用友U8ERP系统的客户关系管理模块中碰到了一个问题:

在crm中增加一个自定义表单和客户档案有关联,在客户档案下面设置了相关对象,但是看不到自己增加的;用帐套主管可以看到

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好,建议您检查下,是否是您控制了相关员工或客户的数据权限导致。您在U8中重新分配下权限后看下。如果还是不行的话,建议您通过ISD提交问题,我们远程给您看下。

客户档案是设置了相关员工,查询是相关员工,录入是负责员工,自定义表单上没有控制相关员工都是无权,跟这个有关系吗

有,那您一般的操作员就看不到这个自定义表单,建议设置相关员工设置为本级。

那是我的自定义表单维度控制设置查询为负责员工呗,是这个意思吗

您先设置下相关员工的数据权限,然后看下。

#客户关系管理#您好!正在协调人员处理,请稍等!