用友U8ERP系统问题:CRM中,如何设置预警时间,比如一个?
用友U8论坛36
在使用用友U8ERP系统的客户关系管理模块中碰到了一个问题:
CRM中,如何设置预警时间,比如一个月无行动记录,如何设置提醒?请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
拜访第一次之后,一个月之后没有行动记录,需要设置提醒
您到系统配置-客户化平台--对象管理--找到相关对象,新建自定义消息机制,按您对应的时间设置,早于一月之前,提醒。
您好,您到系统配置-客户化平台--对象管理--找到相关对象,新建自定义消息机制,按您对应的时间设置,早于一月之前,提醒。
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