用友U8ERP软件问题:Crm营销管理,销售机会做,阶段升迁?
用友U8论坛29
在使用用友U8ERP系统的客户关系管理模块中碰到了一个问题:
Crm营销管理,销售机会做,阶段升迁时,提示有未完成的行动,在哪里如何设置行动一定要完成才可以升迁。请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好: 系统配置-客户化平台-对象管理-销售机会类型查看页面,流程 展开,在相应的阶段升级环节(例如:A阶段到B阶段)点前面第三个功能按钮就可以设置相应的必须完成动作aa,设置完之后,针对前台销售机会单据在从A阶段升迁到B阶段时,要创建一个一般行动,行动上选了aa这个动作,且该行动必须是完成状态,这才表示该必须完成的动作完成了,才不会影响升迁。
您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等!